1
Alegi dosarul la primul pas
La generare selectezi un dosar existent al clientului sau creezi unul nou. Documentul nu rămâne fără dosar.
← Toate funcționalitățile
Toate documentele unui client, în dosarele potrivite.
Păstrezi contractele, actele adiționale și fișierele externe în dosare electronice asociate clientului. La generare alegi dacă deschizi un dosar nou sau folosești unul existent.
✓ Dosare asociate fiecărui client✓ Acte adiționale precompletate✓ Fișiere și documente împreună
Exemplu ilustrativ
CLIENT: ABC SRLDosar: Contract de servicii
4 elementeContract CTR 1042Document de bază
SemnatAct adițional nr. 1Creat din contract
SemnatProces-verbalDocument asociat
Dovada plății.pdfFișier extern atașat
Date demonstrative. Același client poate avea mai multe dosare.
Alegi dosarul când pregătești documentul
Fiecare document trebuie să aparțină unui dosar. Tu alegi cum grupezi documentele aceluiași client.
2
Generezi documentele conexe
Contractul, actul adițional și alte documente pot sta în același dosar sau în dosare separate, după nevoi.
3
Regăsești totul dintr-un loc
Accesezi dosarul din secțiunea Clienți sau direct din document; vezi documentele și încarci fișiere externe relevante.
Actul adițional pornește din contract, nu de la zero.
Dintr-un contract existent apeși „Adaugă act adițional”. eContracte cunoaște deja clientul, contractul de bază și dosarul și pregătește informațiile necesare.
Contract de servicii · ABC SRL
Contract CTR 1042Semnat
Act adițional pregătit
Clientul: ABC SRL
Contractul de bază: CTR 1042
Dosarul: Contract de servicii
Mai alegi șablonul și completezi clauzele necesare.
Unde te ajută dosarele electronice
De la contracte și acte adiționale la documente justificative, păstrezi informațiile fiecărui client organizate.
Construcții și instalații
Contracte de execuție, acte adiționale, procese-verbale și planuri atașate dosarului clientului.
Servicii recurente
Contract de servicii, modificări ulterioare, anexe și documente justificative, într-un dosar comun.
Imobiliare
Contracte, anexe, fotografii și fișiere aferente tranzacțiilor realizate pentru fiecare client.
Educație și cursuri
Contractul de formare, actele adiționale, acordurile și dovada plății pentru fiecare cursant.
Transport și livrări
Contractele de transport, comenzile și documentele de predare sau confirmare asociate clientului.
Contabilitate și consultanță
Contractele de servicii, împuternicirile, documentele primite și modificările contractuale.
Întrebări despre dosarele electronice
Cum se creează, cum se aleg și de unde le accesezi.
Este obligatoriu ca fiecare document să aibă un dosar?
Da. La pasul 1 al generării alegi dacă documentul intră într-un dosar electronic nou sau într-un dosar existent al clientului.
Pot avea mai multe dosare pentru același client?
Da. Poți grupa contractul și actul adițional în același dosar sau poți folosi dosare diferite, în funcție de cum îți organizezi activitatea.
Ce se completează automat când adaug un act adițional?
Din documentul de bază folosești butonul „Adaugă act adițional”. Clientul, contractul-sursă și dosarul sunt deja asociate. Alegi șablonul corespunzător și completezi clauzele sau opțiunile necesare.
De unde pot accesa dosarul?
Poți deschide dosarele unui client din secțiunea Clienți sau poți accesa direct dosarul asociat unui anumit document.
Ce fișiere pot păstra în dosarul clientului?
Pe lângă documentele generate, poți atașa fișiere externe relevante: fotografii, documente Office, PDF-uri, acte de identitate, dovezi ale plății sau documente semnate prin alte platforme ori canale, în limitele acceptate de aplicație.
Dosarul este același lucru cu PDF-ul semnat?
Nu. Dosarul este spațiul de organizare al clientului în aplicație. Documentele generate și fișierele atașate rămân elemente distincte în acel dosar.
Încearcă pe documentele firmei tale.
Testezi gratuit 14 zile, fără card bancar, și pornești de la propriile documente sau de la modelul demonstrativ.